Największa transakcja w formule project finance w historii polskiej energetyki. Equinor i Polenergia zamknęły finansowanie dla projektów Bałtyk 2 i Bałtyk 3

Equinor, międzynarodowy koncern energetyczny z siedzibą w Norwegii i Polenergia, największa polska prywatna grupa energetyczna zamknęły finansowanie dla morskich farm wiatrowych Bałtyk 2 i Bałtyk 3. To największa transakcja w formule project finance w historii polskiej energetyki - w finansowanie projektów zaangażowanych zostało około 30 instytucji finansowych, a jej wartość to ponad 6 mld euro.

Środki na budowę morskich farm wiatrowych Bałtyk 2 i 3 zapewni około 30 polskich i międzynarodowych instytucji finansowych. Wśród nich znalazły się m.in. Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK), unijny Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) i Nordycki Bank Inwestycyjny (NIB). W ramach pakietu finansowania projektów, polska agencja ubezpieczeń kredytów eksportowych KUKE zapewnia gwarancje, a niemiecka agencja kredytów eksportowych Euler Hermes ubezpieczenie dla kredytodawców.  Pakiety finansowania, o wartości przekraczającej 3 mld euro na projekt, zostały przez spółki zabezpieczone oddzielnie dla Bałtyk 2 i Bałtyk 3. Łączna kwota ponad 6 mld euro na oba projekty to największa transakcja w formule project finance w historii polskiej energetyki.

– Morskie farmy wiatrowe Bałtyk 2 i 3 to jedne z najważniejszych przedsięwzięć infrastrukturalnych we współczesnej historii Polski. Razem stanowią największe finansowanie projektowe, jakie kiedykolwiek zrealizowano w polskim sektorze energetycznym. Silne zainteresowanie ze strony instytucji finansowych podkreśla solidność tych projektów, a także ich strategiczne znaczenie dla transformacji energetycznej Polski oraz integracji wielkoskalowych odnawialnych źródeł energii z krajowym systemem energetycznym. Po podjęciu kluczowych decyzji i zabezpieczeniu finansowania, koncentrujemy się teraz na bezpiecznej, terminowej i efektywnej realizacji budowy – ściśle współpracując z naszymi partnerami, aby urzeczywistnić tę przełomową wizję – Michał Jerzy Kołodziejczyk, Prezes Zarządu Equinor w Polsce.

– Dokonaliśmy rzeczy niezwykłej: zamknęliśmy finansowanie zapewnione przez około 30 instytucji, największych graczy na międzynarodowym rynku finansowym, uzyskaliśmy wyjątkowo dobre warunki na wymagającym w ostatnich miesiącach rynku. Rozpoczynamy fazę budowlaną, tak by za trzy lata do polskich domów popłynęła czysta energia pochodząca z najnowocześniejszych turbin. Zamknięcie finansowania stawia nas w gronie największych prywatnych europejskich inwestorów w energetyce. To ogromny powód do dumy, że transakcja w formule project finance o takiej skali jest udziałem Polenergii, a polska prywatna grupa energetyczna, której największą akcjonariuszką jest Dominika Kulczyk, napędza transformację energetyczną – mówi Adam Purwin, prezes Polenergii S.A.

Zamknięcie finansowania oznacza spełnienie warunków zawieszających do uruchomienia kredytów. Wcześniej, 19 maja, Equinor i Polenergia podjęły ostateczne decyzje inwestycyjne (FID) dla obu projektów, rozpoczynając tym samym etap budowy obu farm.

Projekty Bałtyk 2 i Bałtyk 3 o łącznej mocy 1440 MW realizowane przez Equinor i Polenergię to kluczowy element polskiej transformacji energetycznej, a zarazem największa prywatna inwestycja energetyczna w Polsce. Już w 2028 roku 100 nowoczesnych turbin wiatrowych, każda z nich przewyższająca Pałac Kultury i Nauki w Warszawie, dostarczy zieloną energię do ponad 2 mln polskich gospodarstw domowych, wzmacniając bezpieczeństwo i niezależność energetyczną kraju. Zlokalizowane w polskiej wyłącznej strefie ekonomicznej Morza Bałtyckiego farmy stanowią szansę na rozwój lokalnego przemysłu i wsparcie polskiej gospodarki.

Zamknięcie finansowania dla projektów Bałtyk 2 i Bałtyk 3
Informacje o doradcach i kredytodawcach

Santander CIB pełnił rolę doradcy finansowego dla projektów Bałtyk 2 i Bałtyk 3. Kancelaria A&O Shearman była wiodącym doradcą prawnym. Chatham Financial był doradcą hedgingowym, zaś w zakresie regulacyjnym spółkom doradzała kancelaria CMS Cameron McKenna Nabarro Olswang Pośniak i Bejm.
Kancelaria Clifford Chance pełniła funkcję doradcy prawnego głównych kredytodawców. Willis Towers Watson pełnił funkcję doradcy ubezpieczeniowego głównych kredytodawców. DNV występował jako doradca techniczny głównych kredytodawców. PricewaterhouseCoopers GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft pełnił rolę audytora modelu finansowego, natomiast PricewaterhouseCoopers Polska doradzała głównym kredytodawcom w zakresie podatkowym. Environmental Resources Management pełnił funkcję doradcy ds. środowiskowych i społecznych głównych kredytodawców, natomiast Aurora Energy Research doradzała głównym kredytodawcom w zakresie analiz rynkowych.

• Agent kredytów komercyjnych:
  CRÉDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK
• Agent zabezpieczeń:
  CRÉDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK
• Agent wierzycieli:
  CRÉDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK
• Agent kredytów objętych ochroną Euler Hermes:
  KFW IPEX-BANK
• Agent kredytów objętych ochroną KUKE:
  SANTANDER CIB
• Bank wystawiające gwarancje:
  POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.
• Bank prowadzący rachunki:
  SOCIETE GENERALE
• Kredytodawcy:
  Bank of China Limited, Luxembourg Branch
  Bayerische Landesbank
  Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A.
  Bank Gospodarstwa Krajowego
  BNP Paribas
  CaixaBank, S.A. (Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce
  Canadian Imperial Bank of Commerce (CIBC)
  Crédit Industriel et Commercial (CIC)
  Crédit Agricole Corporate and Investment Bank
  Danske Bank
  Deutsche Bank
  DZ BANK AG
  Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale
  HSBC Continental Europe
  ING BANK ŚLĄSKI S.A
  KBC Bank NV
  KfW IPEX-Bank
  LBBW
  Nordic Investment Bank
  NORD/LB
  Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna
  Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.
  Santander CIB
  SEB
  Swedish Export Credit Corporation (SEK)
  SMBC
  Societe Generale
  Standard Chartered Bank
  The European Investment Bank